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环保整治推进开启新一轮涨价行情 持续推荐草甘膦、有机硅板块

  1、草甘膦:河北、山东等地环保事件影响草甘膦原料甘氨酸正常生产(甘氨酸路线占草甘膦整体产能 70%,事件相关区域占甘氨酸总产能 70%),近一个月甘氨酸、草甘膦价格涨幅分别超 20%和 10%;后续环保巡视组进驻四川、湖
北等地有望使草甘膦也迎环保整治,环保事件持续发酵对甘氨酸和草甘膦供给双重压制,而环保规范的龙头企业则有望受益?;繁J录铀募径瓤舻牟莞熟⑿枨笸?,以及库存低位、成本助推等因素,草甘膦短期价格上涨有望持续,目前草甘膦原药价格 2.3-2.4 万元/吨。
  2、有机硅:今年有机硅价格从年初的 1.66 万元/吨降到 9 月份的 1.41 万元/吨,再回升到当前的 1.7 万元/吨,主要原料金属硅和甲醇价格上涨是价格回升重要推动力,目前东岳、三友等大厂轮流停产检修,行业库存较低,有机硅企业订单普遍排到 12 月末,而目前价格还不足以支撑起停产的小产能重新复产,有机硅价格持续看涨。
  3、重点推荐标的:
  兴发集团:草甘膦龙头,9.75 万吨权益产能,原料甘氨酸全部自给且有余量外售,较其他一线厂商有明显的成本优势;有机硅产能 18 万吨,目前吨净利应在 500 元以上;草甘膦、有机硅价格每上涨 1000 元,分别对应 EPS 增厚 0.16元和 0.11 元。
  新安股份:草甘膦 8 万吨产能,原料甘氨酸虽全部外购,但近期草甘膦-甘氨酸价差也大幅扩大;有机硅龙头,28万吨产能,原料金属硅一半外购,将受益于原材料金属硅价格上涨推动的有机硅涨价,目前吨净利近 2000 元;草甘膦、有机硅价格每上涨 1000 元,分别对应 EPS 增厚 0.10 元和 0.13 元。
  其他推荐:扬农化工、江山股份和和邦股份等。(华创证券)

 

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